Ordem de Serviço: Como fazer e gerenciá-las

Se a sua empresa presta serviços, você sabe que a organização é o segredo para a lucratividade. No Duny, o módulo de Ordem de Serviço foi desenhado para integrar o operacional ao financeiro de forma automática, permitindo o controle total tanto da prestação de serviço quanto da venda de produtos aplicados.

Neste guia, mostramos como configurar e operar suas OS para ganhar agilidade no dia a dia.

1. O Ponto de Partida: Cadastro de Serviços

Antes de abrir sua primeira OS, é fundamental cadastrar o que você oferece. Isso garante que a tributação saia correta e você não precise digitar preços toda vez.

Caminho: Cadastros > Serviços > Novo
Campos Chave: Além da Descrição e Preço, não esqueça de preencher o CNAE, o Serviço Municipal e a NBS. Essas informações são essenciais para o cálculo automático de impostos na hora de emitir a nota.

2. Configurando a Inteligência da Operação

Você sabia que pode definir se a OS deve baixar estoque ou gerar seu financeiro automaticamente?

Caminho: Cadastros > Operações > Detalhes
Dica Profissional: Edite a operação “Ordem de Serviço” e ative as chaves Gerar Financeiro e Movimentar Estoque. Assim, quando você finalizar um serviço que usou peças, o Duny já faz todo o trabalho de gestão para você.

3. Abrindo e Gerenciando sua OS

Com tudo configurado, é hora da mão na massa.

Caminho: Serviços > Ordens de Serviço > Nova Ordem de Serviço

No Duny, você pode inserir tanto o Serviço (mão de obra) quanto os Itens/Produtos (peças) em uma única tela. Isso permite o controle rigoroso de equipamentos e mercadorias a partir da OS, garantindo que nada deixe de ser faturado.

Status de Aprovação (Individual por Serviço e Item)

Dentro da mesma OS, você gerencia o Status de Aprovação para cada serviço ou produto adicionado. Você pode marcar cada linha como:

Em Orçamento: Enquanto aguarda a decisão do cliente.
Orçamento Aprovado: Quando o cliente autoriza aquele item específico para execução.
Item Externo (Apenas para Itens): Essencial para oficinas e assistências. Use quando o cliente traz a própria peça para o conserto. O item fica registrado na OS para histórico e controle do técnico, mas o sistema não gera cobrança de venda nem movimenta o seu estoque.

Status da Ordem de Serviço (Geral)

Diferente da aprovação dos itens, o Status da OS define a situação global do atendimento, como: “Em Orçamento”, “Em Andamento” ou “Finalizada”. Isso ajuda a organizar o fluxo da oficina ou balcão.

Detalhamento e Controle Total

Na parte inferior da tela de Nova OS, o sistema oferece recursos que elevam o nível do seu atendimento:

Prazos Reais: Campos para Data/Hora de Entrada, Previsão, Conclusão e Saída.
Anexos: Você pode anexar fotos (como o estado de um veículo ou equipamento na entrada) e documentos importantes.
Observações Internas: Um campo exclusivo para sua equipe, que não aparece na impressão para o cliente, ideal para anotações técnicas.
Pagamentos: Defina prazos, parcelas e formas de pagamento diretamente na finalização da OS.

4. Acompanhamento e Filtros Inteligentes

O painel principal de Ordens de Serviço é o seu centro de controle. No lado direito, você tem um resumo por Situação (Finalizada, Em Aberto, Em Andamento, Orçamento, etc.), permitindo saber exatamente onde está o gargalo da sua operação.

À esquerda, os Filtros permitem buscar por cliente ou por períodos específicos de entrada e saída. Isso é vital para gerar relatórios de produtividade ao final do mês.

Para finalizar, o Duny oferece 3 modelos de impressão para diferentes necessidades:

Orçamento: Para validação de valores pelo cliente.
Impressão para o Técnico: Focada no operacional, ideal para quem vai executar o serviço sem precisar ver valores financeiros.
Impressão Geral: O resumo completo da operação.

Conclusão

O módulo de OS do Duny não é apenas um “gerador de papel”, mas uma ferramenta de automação. Ao vincular serviços, peças e financeiro em um só lugar, você evita erros humanos e garante que cada centavo do seu serviço seja registrado.

Ainda não utiliza o módulo de OS? Chame nossa equipe de suporte durante a semana e agende uma demonstração online e sane suas dúvidas!