Fiz o cadastro do meu negócio, e agora? – Um guia do cadastro à venda no Duny

Bem vindo ao Guia Rápido Duny
Do cadastro à venda!

Parabéns! Seu cadastro em nosso sistema, rápido, simples e prático, foi concluído com sucesso.

Ao validar seu acesso e fazer login, você será direcionado(a) para uma tela que exibe as últimas novidades.

Após clicar em “Entrar”, você será levado diretamente para a tela principal do Duny.

1º Passo: Configuração dos Dados da Empresa

Localização: No canto superior esquerdo da tela, acesse:

• Menu Empresa

Minha Empresa

Verifique todos os dados na aba “Minha Empresa”. Para realizar edições, clique em “Editar Minha Empresa”.

Atenção: A emissão de documentos fiscais depende do preenchimento de alguns campos que não são preenchidos automaticamente. A seguir, exemplos desses campos cruciais.

Certifique-se de ter preenchido todas as informações necessárias.

Não se esqueça de Salvar.

Outras Abas para Exploração:

• Grupos de usuários: Detalhes das permissões de acesso aos módulos.
• Usuários: Definições e ajustes das contas de usuário.

Configurações Internas: Consulte a Imagem para detalhes.

Abrangência: Configurações que englobam:

• Gerais de Produtos
• Emitentes
• Vendas
• Contas a Receber
• Contas a Pagar

Configurações Fiscais Padrão: Definir e aplicar configurações fiscais uniformes para todas as transações de entrada e saída.

Envio de Documentos: Inclusão do Certificado Digital – Modelo A1

Não se esqueça de salvar!

Próximos passos?

Após os ajustes iniciais, a próxima etapa é realizar os cadastros necessários para auxiliar na emissão das vendas.

Para isso, utilize os menus em: Cadastros > Operações/ Produtos/ Emitentes.

Operações no Sistema

O acesso às operações é feito através do caminho: Caminhos – Cadastros – Operações.

O sistema já possui um conjunto de operações padrão (Default). Recomenda-se analisar estas operações para determinar se é necessário incluir cadastros adicionais.

Para expandir ou editar as informações, clique no ícone da imagem abaixo:

Com isso, podemos prosseguir para o cadastro do produto.
Para cadastrar um novo produto:

1. Acesse o menu Cadastros.
2. Selecione a opção Produtos.

Clique em Novo Produto.

Ao digitar o código de barras do produto e clicar no ícone da caixa ao lado do código EAN, o sistema realizou a busca automática dos dados do produto.
Além da descrição, você já inseriu o NCM.

Campos de Preenchimento Obrigatório:

• Preço de Venda/Custo
• CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) – Informado na aba de tributações se o produto estiver sujeito à Substituição Tributária (ST).

Impostos

Inclusão de Nova Tributação

É obrigatório o preenchimento de todos os campos marcados com um asterisco (*).

É essencial utilizar a barra de rolagem para garantir que todos os campos da tela sejam visualizados e preenchidos. Preencha os campos obrigatórios e aqueles necessários para concretizar a venda.

Não se esqueça de salvar as informações após a conclusão.

Cadastro de Emitentes e Clientes

Para acessar o cadastro, siga o caminho: Cadastro → Emitentes.

Clique em Novo emitente:

Insira os dados. O sistema preencherá automaticamente alguns campos usando o CNPJ informado.

Lembre-se de sempre revisar as informações preenchidas, completar os campos necessários e salvar.

Com esses dados, a emissão de vendas já é possível.

No entanto, para emitir notas fiscais, é necessário ajustar a numeração. Essa informação deve ser obtida com o contador ou no sistema que você utilizava anteriormente, caso já tenha realizado emissões.

Para configurar a emissão de NF-e, acesse: Cadastros > Empresa.

Ao editar o cadastro da empresa e habilitar a opção de emissão de NF-e, o sistema ajustará automaticamente os campos Série e Últ. Número.

Após salvar, prossiga para a emissão da venda e, posteriormente, da nota.

Caminho para Vendas:

Movimentações > Vendas

Para iniciar uma nova transação:

Selecione a opção “Nova venda”.

Se as Opções de Operação / Cliente / Vendedor já estiverem pré-configuradas (em Configurações Internas – Vendas no cadastro da Empresa), o sistema preencherá as informações automaticamente, conforme ilustrado abaixo:

O passo seguinte consiste na inclusão de produtos. Há duas opções: utilizar itens já cadastrados ou registrá-los durante o processo de venda.

Pesquisa de Produtos (Lupa)

Para adicionar um produto à venda, utilize a função de pesquisa (ícone de lupa). Após localizar o produto desejado, selecione-o e pressione a tecla Enter ou clique duas vezes com o mouse.

O sinal de ‘+’ é usado para inserir um novo produto.

Está com dúvidas?

Assista ao vídeo de um cadastro e observe a aplicação da IA.
https://drive.google.com/file/d/1dP2saHnsJ8Zal6eiSjf-SgDxsx3uQQ_O/view?usp=sharing

Se houver alguma inconsistência nas informações dos produtos, o sistema emitirá um alerta.

Para identificar o que precisa de correção, use o botão de informações (i).

Neste exemplo, o sistema aponta que um produto configurado com Substituição Tributária está sem o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST). Para solucionar, acesse o cadastro do Produto e efetue a correção necessária.

Importante: Os dados utilizados neste material são meramente ilustrativos. Para o preenchimento correto, é fundamental consultar sua contabilidade.

É necessário salvar a venda antes de realizar qualquer edição no produto.

Onde salvar: Clique no botão “Salvar”, localizado no canto inferior direito da tela.

Para realizar a correção: acesse “Cadastros”, selecione “Produtos”, localize o produto desejado e clique em “Edição”.

Acesse o menu “Tributações”.

Preencha o Campo Cest após localizá-lo.

Após salvar a alteração, volte para a tela de vendas através do menu “Movimentações – Vendas”. A venda modificada estará visível no Grid. Para prosseguir com ela, clique na opção “Editar”.

Para corrigir a tributação após adicionar o CEST ao produto, clique no botão “Informações” e selecione “Recalcular Tributação” na aba “Informações Tributárias”. O sistema fará a leitura dos novos dados e corrigirá a pendência.

Importante: Este trecho ilustra possíveis ocorrências. É fundamental observar o alerta emitido pelo sistema para, então, proceder com a correção apropriada.

Tudo pronto. Para finalizar a venda, basta clicar em “Ok”.

Para a emissão exclusiva de NF-e, o sistema requer que o campo “Consumidor” esteja desmarcado. Além disso, é necessário selecionar um Cliente com os dados de cadastro completos e corretos.

Note que o sistema exibe, no topo da tela de venda, os documentos fiscais para os quais a emissão está habilitada. Por exemplo, se a configuração for apenas para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a informação será mostrada dessa forma.

Se a configuração estiver ativa, o processo para emissão de NF-e e NFC-e será apresentado conforme a imagem a seguir.

Lembrete Importante:

Para definir quais documentos fiscais serão emitidos, é necessário acessar o cadastro da Empresa e editar as informações.

Localize a seção de configurações para Documentos Fiscais.

Certifique-se de configurar os campos de série e numeração corretamente, especialmente se este CNPJ já utilizou outro sistema emissor anteriormente.

Para Concluir a Venda

Na parte inferior direita da tela, clique no botão Aprovar.

Procedimento para Lançamento Financeiro:

1. Insira o Plano de Pagamento.
2. Defina a Forma de Pagamento.
3. Clique em “Adicionar o Pagamento”.
4. Clique em “Aprovar”.

Caso o plano ou a forma de pagamento desejados ainda não estejam cadastrados, siga os passos abaixo para adicioná-los:

Novo Plano de Pagamento: Vá para Cadastros > Plano de Pagamento > Novo Plano de Pagamento.

Nova Forma de Pagamento: Vá para Cadastros > Forma de Pagamento > Nova Forma de Pagamento.

Após salvar a Venda, o próximo passo é a emissão do Documento Fiscal.

Após a emissão, os documentos fiscais são salvos no caminho:

Documentos Fiscais – Documentos (Nf-e/Nfc-e).

No grid, é possível:

Visualizar

Baixar XML

• Emissão de NF-e (se estiver pendente)
• Inutilização de numeração
• Consulta do Status do Documento

Com essas etapas, você realizou a configuração essencial, seus primeiros cadastros e concluiu sua primeira venda com emissão fiscal no Duny.

Seu Duny está ativado e pronto para gerenciar o crescimento do seu negócio!

Caso surja qualquer dúvida durante o processo, ou se você precisar de ajuda para otimizar algum módulo, nossa equipe de Sucesso do Cliente está à sua disposição.

E se você tiver uma ideia para melhorar ainda mais o sistema, utilize o nosso Canal de Sugestões! Sua participação é fundamental para continuarmos evoluindo o Duny.

Conte conosco para simplificar sua gestão!